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当前钢铁工业运行情况及规范进口铁矿石贸易秩序的意见

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中 国 钢 铁 工 业 协 会

                                   常务副会长兼秘书长 罗冰生

 

各位领导、各位代表:

     我首先代表中国钢铁工业协会祝贺由商务部主办、黑龙江省商务厅协办的进口铁矿石供需见面会召开,并祝会议圆满成功。

    按照会议的安排,我就当前钢铁行业的运行情况、上半年我国进口铁矿石及对进口铁矿石工作的意见和建议发言,供大家参考。

一、今年上半年钢铁行业的运行情况

今年上半年总的来看,我国钢铁行业运行情况是良好的,主要有以下特点:

1.钢铁生产高增长,市场需求平稳增长,显现产大于需今年上半年全行业产粗钢16486.37万吨,同比增长28.25%;生铁15499万吨,同比增长33.11%;钢材17311.89万吨,同比增长25.91%,钢铁生产呈现高增长态势。由于总体产能增长过快,上半年粗钢产量净增加3631.6万吨,为历史同期的最大增量。上半年国内市场钢材资源量(表观消费量)为17476.59万吨,同比增长15.73%(考虑日历天数的影响应调整为16.4%),4月份以来产大于需的矛盾开始显现,5月份表现尤为突出。5月份国内市场的钢材资源量为3115.18万吨,比去年同期增长29.26%,总体呈现供大于求。

2.品种结构调整加快,结构性矛盾依然存在

    上半年产钢材17311.89万吨,其中扁平(板带)材为6686.42万吨,同比增加1733.16万吨,增长35%,比钢材总量增幅高9.09个百分点;占钢材总量的比重为38.62%,同比提高2.59个百分点。上半年管材生产1157.03万吨,同比增长22.6%。上半年产长材8949.4万吨,同比增长20.1%,比钢材生产总量增幅低5.81个百分点,占钢材总量的比重51.69%,同比下降2.52个百分点。上半年钢材生产的板管带比为45.31%,同比提高2.42个百分点,品种结构调整的步伐明显加快。另一方面,供需之间结构性矛盾依然存在。上半年国内生产量大于国内市场需求量,即自给率大于100%的品种有线材、螺纹钢、棒材、大型材、特厚板、厚板、中板、中厚宽钢带、热轧窄带钢、冷轧窄带钢、无缝管、焊管等品种;而国内生产量小于国内市场需求量的品种有电工钢国内生产的市场自给率只有63.52%、镀层板61.84%、涂层板83.15%、冷轧薄板卷67.8%

3.进口持续下降,出口继续增长

   上半年进口钢材1321.95万吨,同比下降26.84%;进口钢坯77.38万吨,同比下降75.74%。

   上半年出口钢材1157.25万吨,同比增长1.54倍;出口钢坯481.92万吨,同比增长2.61倍。

   上半年钢铁产品进口、出口呈现以下特点:一是上半年进口钢材1321.95万吨中,板材占87.22%;棒线材占4.1%;角型材占2.52%;管材占3.99%;铁道用材占0.44%;平均每吨钢材进口价格978.87美元/吨。而出口钢材1157.25万吨中,板材占45.83%;棒线材占28.82%;管材占14.78%;角型材占3.56%;铁道用材占0.29%;平均每吨钢材出口价格631.92美元/吨。进口与出口产品的结构、技术含量仍存在明显的差距,平均每吨钢材进口与出口的价差达346.95美元/吨;二是上半年我国钢材净进口164.7万吨,净出口钢坯404.54万吨,把净进口、出口的钢材、钢坯折合成粗钢相抵,表现为上半年净出口粗钢229.33万吨;三是进口、出口钢材、钢坯折合成粗钢后与去年同期比较,有1853.62万吨国内生产的粗钢资源量通过顶替进口,扩大出口,从国内市场转向国际市场,占上半年全国生产粗钢增量的51.04%,从而缓解了今年上半年国内市场的供需矛盾。

4.国内钢材市场价格先升后跌,呈现大幅波动

   今年一季度由于钢铁产品进口减少、出口增加,国内市场新增钢材资源量与去年同期比较,总体供小于求,造成一季度国内市场钢材价格呈上升趋势,3月末钢材综合价格指数达138.33点,比年初上升13.12点,增幅10.48%,创历史最高价位。进入4月份以来,由于钢材生产大幅增长,新增钢材资源量快速上升,供求关系发生改变,钢材价格大幅下跌,6月末降到123.85点,比3月末下降14.48点,降幅10.47%,有的品种降幅达15~20% ,热轧板卷达30%左右。上半年总体呈大幅波动的态势。造成4月份以来国内市场钢材价格下降具有阶段性回调的特点,主要原因首先是新增钢铁产能释放、产量高增长,而国内市场需求增长放缓,总体供大于求,特别是5、6两个月供需矛盾突出,这是造成价格下跌的主要原因;二是国际市场钢材综合价格指数2004年9月末达161.2点的最高价位,去年10月以来平稳回落,今年6月末降到135.6点,下降25.6点,降幅15.88%,对国内市场钢材价格下降形成压力;三是我国多数钢铁企业钢材销售方式不利于市场的稳定,重点企业直供销售的比重仅占20.58%,通过流通环节中间商销售的比重高达61.12%,造成中间商的行为对市场价格的影响大。今年以来国家对钢铁业的宏观调控政策措施相继出台,由于对政策的积极意义缺乏了解,市场出现等待观望情绪,中间商盲目抛售库存,加上人为的炒作因素,助长了钢材市场价格下跌。

5.钢铁企业盈利增加和亏损扩大并存

   上半年重点钢铁企业(纳入钢协统计的68户)实现销售收入5895.23亿元,同比增长27.79%;实现利税821.26亿元,同比增长26.21%;实现利润492.33亿元,同比增长27.18%,与2004年全年实现利润增幅比较回落37.56个百分点。上半年提取折旧319亿元,同比增长25.75%。

  上半年实现利润最多的企业是宝钢集团136.78亿元,鞍钢集团70.18亿元,武钢集团42.56亿元,行业盈利呈现明显向优势企业集中的趋势,企业之间的盈利水平差距进一步扩大。

  上半年累计,冶金企业(含铁合金、耐火材料企业)92户中,亏损企业13户(6月份上升为20户),同比增加1户,亏损额4.2亿元,同比增亏48.06%。

6.全行业固定资产投资增幅下降

   上半年全行业500万元以上钢铁项目完成投资974亿元,同比增长18.6%,增幅比去年同期下降32.9个百分点。

 

二、今年上半年进口铁矿石及下半年供需状况分析

1.上半年我国进口铁矿石大幅增长

今年上半年我国进口铁矿石13134.95万吨,同比增长34.32%。其中,澳大利亚矿5250.32万吨,同比增长60.41%;印度矿3709.55万吨,同比增长41.62%;巴西矿2501.12万吨,同比增长21.02%;南非矿550.82万吨,同比下降5.31%。

上半年进口铁矿石13134.95万吨中,澳大利亚矿占39.97%,印度矿占28.24%,巴西矿占19.04%。以上三国合计上半年进口量为11460.99万吨,占进口总量的87.26%,仍是我国进口铁矿石的主要供应国。

上半年进口铁矿石与去年同期比较,增加3356.14万吨,其中,澳大利亚矿增加1977.21万吨,占58.91%;印度矿增加1090.2万吨,占32.48%;巴西矿增加434.48万吨,占12.94%。以上三国合计进口铁矿石增量达3501.89万吨,比上半年进口铁矿石总增量还多145.75万吨,反映为今年上半年比去年同期南非、秘鲁、委内瑞拉、俄罗斯、越南等国的进口量下降。

今年上半年我国进口铁矿石工作中,值得关注的仍然是进口印度铁矿石的问题,一是我国进口印度铁矿石的数量大,今年上半年达3709.55万吨,占总量的28.24%,仅次于进口澳大利亚矿,居第二位。据澳大利亚农业及资源经济局预测,今年印度铁矿石的出口量将达到7000万吨,而2006年将下降到5800万吨,比今年下降17.14%,对此真人AG亚博网站应早作准备,避免由此带来的不利影响;二是我国进口印度矿的贸易行为还不规范,以现货贸易为主,而且合同的执行率低。据我国海关统计,今年上半年进口印度矿的平均到岸价为81.62美元/吨,比澳大利亚、巴西、南非三国以长期贸易合同为主的进口矿平均到岸价58.85美元/吨,每吨进口印度矿高22.77美元,价差达38.69%。这一情况说明,今年上半年我国进口印度矿,同进口同样数量的澳大利亚、巴西、南非矿比较,多花8.45亿美元 ;执行全球2005年度铁矿石涨价71.5%的公开价格后,今年6月份,我国进口印度矿的平均到岸价仍为82.54美元/吨,而澳、巴、南三国平均为65.72美元/吨,平均每吨进口印度矿仍然高16.82美元/吨,价差为25.59%。这种状况从总体上讲对中国企业是不利的,也是不符合进口铁矿石国际惯例的,应当引起真人AG亚博网站的高度重视,加强行业协调和自律,规范进口印度矿的贸易行为。

2.上半年我国铁矿石资源量略大于实际消耗量

今年上半年全行业产生铁15499.11万吨,同比增加3057.02万吨,增长33.11%,按此计算,上半年实际消耗铁精矿约为22939万吨。

上半年纳入统计的大中型矿山企业国产铁矿石产量为17384.87万吨(不含小矿山),同比增长26.49%。把各地小矿山的生产量包括在内总产量约为20884万吨(估算),折合铁精矿9945万吨。加上今年上半年进口矿总量13134.95万吨,合计铁精矿资源量为23080万吨(估算),满足上半年高炉生产实际消耗后,略有富余。

今年6月30日至7月1日统计,我国主要港口进口铁矿石的港存量为3700万吨,比年初增加700万吨,增长23%左右,这一变化也反映了上半年国产矿加进口矿的资源量大于上半年高炉生产的实际消耗量。从港存矿的进口地区分析,总体上澳大利亚矿、印度矿、巴西矿各占三分之一;从港存矿的进口单位分析,钢铁生产企业约占70%,中间贸易商占30%。

从全球铁矿石的需求状况分析,国际钢铁协会公布,全球40个产高炉生铁的国家和地区,今年上半年产生铁38219.5万吨,同比增加3669.6万吨,增长10.62%。如果扣除中国的高炉生铁产量,中国以外39个国家、地区上半年生铁产量为22728.4万吨,同比减少177.7万吨,下降0.78%;其中,美国下降5.8%,欧盟25国下降1.3%,日本上升1.6%,韩国下降3.3%。上述情况说明,今年上半年主要是我国高炉生铁在增加产量,相应增加铁矿石消耗量,而全球除中国外的其他国家和地区总体上高炉生铁产量是下降的,基本没有增加铁矿石消耗。所以,今年上半年全球铁矿石海运贸易量的增量总体上流向了中国,而欧盟、日本、美国、韩国等主要消耗进口铁矿石的国家和地区,总体上进口铁矿石的数量保持稳定或没有增加进口量。

3.下半年全球海运贸易的铁矿石供需关系趋向缓和

今年上半年我国进口铁矿石13134.95万吨,比去年同期增加3356.14万吨。下半年全球海运贸易的可供资源量,按不考虑供矿的矿山新增产能和增加供应量计算,保持上半年的供应水平,下半年可供的资源增量应不低于3356万吨。

在需求方面,由于除中国外全球其他国家和地区经济增长放缓,钢材市场需求增幅有所下降,主要钢厂普遍采取限产保价措施,下半年对进口铁矿石的需求量仍将保持上半年的水平,即进口铁矿石的数量保持稳定或不增加。这样,下半年可供的资源增量3356万吨总体上将继续流向我国。从下半年我国钢铁生产的发展趋势看,由于我国国民经济继续保持稳定发展态势,下半年对钢铁产品的需求将继续保持平稳增长;考虑上半年粗钢产量增长28.25%,生铁产量增长33.11%,处于高增长态势,特别是5月、6月资源量总体大于市场需求量,显现供大于求的情况,下半年钢铁产量的增幅将有所回落,相应的下半年消耗铁矿石的需求量将比上半年有所下降,进口铁矿石与去年同期比较,将保持继续增长,但增幅将低于今年上半年。另一方面,国产铁矿石的增幅上半年为26.49%,下半年这种发展趋势将继续保持或增幅略有提高,从而相应减少对进口铁矿石的需求。

总的来看,下半年进口铁矿石数量仍将比去年下半年增加,但进口总量和增幅均将低于今年上半年,再考虑上半年铁矿石资源量略大于高炉生产实际消耗量,主要港口的进口铁矿石港存量比年初增加700万吨,可供下半年使用,加上供矿的矿山企业将有部分新增产能投产等因素,决定了今年下半年全球海运贸易铁矿石的供需状况将比上半年进一步趋向缓和,这种态势对于真人AG亚博网站做好进口铁矿石的工作是有利的。

 

三、对下半年协调进口铁矿石工作的意见和建议

今年7月20日,经国务院批准,国家发展改革委颁布了《钢铁产业发展政策》,这是指导我国钢铁工业全面协调可持续发展的纲领性文件,其中对中国钢铁工业协会提出了“要搞好行业自律和协调,稳定国内外原料市场”的要求。从贯彻落实《钢铁产业发展政策》出发,真人AG亚博网站要进一步做好行业自律和协调工作。

今年4月份,中国钢铁工业协会已组织成立了进口铁矿石工作委员会,全国有资格进口铁矿石的70家钢铁生产企业,是工作委员会的成员企业,占全国进口铁矿石总量的90%左右,为进一步强化全行业的进口铁矿石协调创造了有利条件。

真人AG亚博网站对20户主要进口铁矿石的大中型钢铁生产企业统计,年进口铁矿石量为15500万吨,已签订长期(5年以上)供矿协议的数量为13500万吨,占20户企业进口量的87.1%,说明以长期贸易合同方式,供需双方建立稳定的合作关系已成为我国进口铁矿石的主要形式,也是符合国际惯例的正确做法。

当前,中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会按照国际惯例和国际进口铁矿石的规则,已经启动2006年度的进口铁矿石价格谈判工作,真人AG亚博网站要充分发挥我国是全球最大铁矿石进口国的优势,努力提高我国钢铁企业参加谈判的话语权。

从当前我国进口铁矿石工作的实际出发,真人AG亚博网站提出以下意见和建议:

1、经过多年的实践,全球铁矿石海运贸易已经形成一整套国际惯例和行为规则。由于提供铁矿石的CVRD、BHP、力拓三大矿山企业占全球供应量的70%以上,具有高度的垄断性。购买铁矿石的日本钢铁企业以新日铁为代表,欧盟钢铁企业以阿塞洛为代表,中国钢铁企业以宝钢为代表,形成供方三家、买方三家的“三对三”每年一次价格谈判机制。在谈判过程中,当一家钢铁企业与一家供矿企业达成价格协议并对外公布后,一般情况下其他企业均跟随定价,这种办法已实行多年,并得到全球业界的公认,真人AG亚博网站中国的钢铁企业和商贸企业同样应当认可并维护这一国际惯例。

2.去年以年,由于铁矿石供应紧张,进口印度矿的数量大幅增加。印度供矿方为了谋取暴利,对中国出口铁矿石采取特殊方式,即采取现货贸易甚至招标出售,离岸价超过长期合同价格最高达100%以上。真人AG亚博网站认为,这种做法形成在中国国内市场,同一种进口铁矿石,由于贸易方式的不同,存在两种不同的价格,这一状况是造成2005年度全球铁矿石价格谈判过程中,供矿方要求涨价71.5%的重要依据之一。从规范我国进口铁矿石贸易秩序的需要出发,应当把进口印度矿纳入到全球统一的以长期合同为主的方式上来,并执行国际公认的统一公开价格。日本钢铁企业进口印度矿就是这样做的,而且印度供矿方认可,真人AG亚博网站中国企业也应当做到。

3.在我国进口铁矿石贸易过程中,要充分发挥中间贸易商的功能和作用,这是符合国际惯例的做法。同时,应当强调按照国际惯例,中间贸易商在进口铁矿石工作上,以做钢铁企业的代理业务为主,并从收取代理费中获取自己的合法利益。而中间商买断铁矿石,转手卖给钢铁企业,这种做法是不宜倡导的,一是中国钢铁企业有直接进口铁矿石资格的占进口总量的90%,剩余的空间小,发挥作用不大;二是这种做法存在很大的风险,铁矿石是高炉生产专用商品,具有使用上的专属特性,除钢铁企业外,其他企业不需要。在供需关系紧张的情况下,一时可以获利;当供需关系缓和时,极有可能受到重大损失。目前我国港存矿中有1000多万吨为中间商所有就是例证。所以,真人AG亚博网站建议中国钢铁企业同商贸企业以委托代理的方式,建立进口铁矿石的长期稳定合作关系,以有利于规范我国进口铁矿石贸易秩序,并使双方实现双赢的合作目标。
 


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